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洗牌威胁的来临

发布时间:2019/11/22 浏览:1635

导读：

随着短缺经济时代的结束，过剩时代的到来。以中产阶级为主体的消费者日益成熟，中国传统人造板行业面临近三十年来最大的一次洗牌：

一方面，在短缺时代野蛮生长出大量传统企业生产的同质化产品面临滞销、暴库、资金周转不灵，甚至仃产死亡的现实威胁；

另一方面高品质高性价比的技术密集型产品却供给不足。例如，丰林集团现有的五个工厂，130万立方米/年的产能规模却面临持续供不应求、销大于产的矛盾之中。

一个大规模的行业洗牌正在悄然而至……

——丰林集团董事长刘一川

旧局：上下游分散制约板材行业的发展

人造板行业分散度极高

在过去的多年时间里，中国人造板制造行业最明显的特征是“散乱弱”；以纤维板产品为例：2018 年底，全国保有纤维板生产线 558 条，合计生产能力约5000万立方米/年，分布在 24个省（市、区），其中有超过2/3的生产线为多层压机生产线；最大规模的纤维板企业产量不到200万立方米，大部分企业产量小于30万立方米。

2018年，人造板产值前10家企业占比不足2%，同时下游家具装修市场同为极度分散市场，CR10<3%。行业始终面临着上游木材资源分布不均且远离城市、下游家具靠近城镇且均十分分散的窘境。

上游与下游的分散，使得行业内的企业一旦做大，就要面临上游资源供应与下游需求稳定性的匹配问题。例如纤维板的生产具有重资产、高经营杠杆的特点，上下游稍有不匹配将迅速拖垮企业。因此行业一直呈现出规模不经济的“魔咒”，行业内的企业很难靠重资产投入去迅速做大，因此格局十分分散，难有批量性的公司脱颖而出。行业内多家企业都因扩张而走入资金困境。

上游林业资源分布制约企业发展

从上游木质资源来看，我国林业资源十分紧缺且主要分布地区远离城市，这是限制人造板公司规模的重要因素。首先，国家近年来对于天然林的保护政策加剧了木材资源的紧缺程度。同时，可利用的木材资源也呈现并不利于生产加工的分布状况：即使是拥有最高人造林占比的广西、广东、湖南、四川、云南等省，也仅仅分别占有全国5%-9%的人造林资源。这和主要分布于山东、江苏东南沿海发达地区的人造板行业严重不匹配。

分散且紧缺的木料资源使得人造板企业一旦扩张过速，就会面临上游木料供应量和价格不确定性的约束，失去竞争优势，从而单个企业难以做强，这是行业集中度差的原因之一。

下游家具行业分散带来需求的不稳定性

根据中国前瞻产业研究院数据显示，2018年我国人造板应用中家具制造领域用量占比最高，人造板用量中家具生产约占65%，建筑装饰领域约占15%，包装和集装箱地板用量约占8%，其他约占7%，地板约占5%。

我国人造板下游需求一半以上为家具生产领域，受运费限制和需求限制影响，下游家具行业对消费者有地理距离靠近的需求，也就造成了“小作坊”的分散格局。

在家具业分散很高的情况下，板材商缺少大客户稳定需求的支撑，一旦扩张过快便很容易陷入开工率不高的困境。可见下游家具商的分散约束了人造板行业集中度提升。

行业重资产连续生产的特征导致“规模不经济”

从行业本身生产工艺特征来看，纤维板和刨花板的生产过程，都具有“重资产”的特征。以纤维板的生产过程为例，整个生产需要经历削片、热磨、烘干、铺装、热压等步骤，每个步骤都需要购置较大型的专业工业设备，因此具有重资产的生产特性。

重资产的特性决定了企业的经营杠杆较高。如果企业扩张过快过大，在上游林业资源分散短缺，下游需求分散不稳定的条件之下，企业的产能利用率无法保证。此时大额的固定资产折旧将成为悬在企业之上的达摩克利兹之剑，高经营杠杆加倍了企业的经营风险，从而加剧了行业规模不经济的特性。

综上可见，是行业重资产的特性与分散的上下游共同决定了行业规模不经济的特点，导致行业内企业难以做大做强。曾经在行业规模突出的多家上市公司都由于这种规模不经济效应而遭遇发展瓶颈，只能另寻出路。

变局：人造板B2B——数据化改造供应链，重塑流通渠道

随着以新一代中产阶级为主体的年青销费群体的茁起，他们对木质板材的环保安全标准、内在质量：甲醛释放量、防潮防火阻燃等性能有了更高的要求！大多数传统工艺无法满足这些要求！

人造板产品市场也将从卖方市场转变为买方市场，企业之间的竞争从简单的价格或质量竞争，进入以品牌为综合实力集中表现的竞争深化阶段。过剩的时代下，更是要求生产企业能感知并迅速满足消费者需求。

互联网的本质是消灭信息不对称。这句话相信每一个人都不陌生，在移动互联网时代，抓住消费者的需求就是抓住市场。以优板网为例的人造板B2B企业就是想要通过互联网创新性思维，创建一整套以需求为导向的供需链体系，把供应商和消费端更紧密、更无缝、更及时的链接在一起。

具体而言，就是利用大数据整合供需，实现点对点配送，减少中间环节降低成本提高效率；再加上通过预售锁单采集和分析行业下游需求数据，判研未来市场需求，实现深度反向大规模定制（S2M）。从而实时有效地实现上游人造板的量线生产、智能化生产和以销定产化生产。上游人造板行业竞争格局或将因此而颠覆。

生产集中：人造板B2B数据使大规模集中生产成为可能

过去传统的人造板产业，受到运输费用高和大而散格局等限制，需要在地理位置上靠近消费端，从而形成了“小作坊”式的分散生产格局。人造板互联网思维或将颠覆行业的传统竞争格局。

从消费近端采集个性化需求信息——信息经过积累、拆单、组单——传输至上游生产商家进行集中生产——仓库赋能数据调整组合——就近发货配送至客户处。

这种经营模式将所有交易线上化、数据工具化，留存大量终端市场需求数据，从需求、生产、运输、入库等把控全流程的节点数据、掌握着市场需求的第一手资料。同时通过saas，在仓库管理、销售管理、客户管理、结算管理等方面与流通环节全面合作，实现统仓统配、自动派单，帮助流通商实现数字化运营。让上游供给端在大幅度降低生产成本和运输成本的同时，又能够满足需求端的个性化需求，从而摆脱了“生产靠近消费”的约束，实现了大规模集中生产的可能。

以优板网为例，自2016年9月份上线以来，3年建立6大实体仓储中心，5个合作仓库，仓储面积超过3万平方米全面覆盖上海、浙江、江苏、山东等地。从刚开始的数家发展到50家以上著名人造板品牌的战略合作。目前网站现拥有1200多家长期采购用户，复购率超过80%，核心用户采购频率平均为8次/月（传统采购频次为1次/月）。优板后台数据预判预售类商品销售占比超46%，能做到提前15天锁定厂家库存占比23%，点对点配送(厂家直达终端）超过50%，物流仓储费用由10%降至4%，做到48小时满足终端公司所有生产采购需求。

采购集中：人造板B2B打破信息不对称

过剩时代下消费者个性需求更多、要求也更高。在市场竞争日益激烈的环境下，人造板产品个性化、定制化应用领域的不断拓展，将推动人造板产品市场不断细分，功能性人造板产品比例将逐步加大，专业性产品应用技术服务将会受到越来越多的重视...

在过去多级经销商的代理模式下，下游实际需求无法传递到生产端，导致产品落后于市场需求。下游原材料使用率过低，产生成本浪费，上游频繁更换生产线，产能利用率低位运行，同时由于市场信息不对称上游生产厂商经常出现暴库现象。

稳定及时的供给是拉动生产的动力。人造板B2B的S2M反向定制模式，是通过市场实际需求数据来反向定制上游产线计划，能够帮助企业实现柔性生产，做到产销平衡，同时通过上下游数据的互通，帮助下游设计原材料解决方案，满足他们的定制化需求，提高原料利用率，降低生产成本。

当所有产业数据能够打通的时候，就能够进行人造板的全维度生命周期管理，集成生产云端平台，实时监控人造板产业产线资源，合理调配，真正做到生产效率最大化，实现供需的完全匹配。

规模不经济变规模经济，人造板行业将走向集中

由于纤维板、刨花板制造业具有重资产、高经营杠杆的特点，在下游需求确定且集中后，抓住集中需求的企业将从规模不经济转变为规模经济，快速扩张做强，从而促使整个行业也将走向集中。

以一个典型人造板生产企业的成本结构为例。假设一产能利用率仅33%的企业开始锁定下游需求，实现满产满销。由于高经营杠杆的特性，其毛利润的增长幅度将是收入增长幅度的近4倍。

从而可见，在具有重资产特征的人造板制造业，一旦获得了下游集中确定的需求，企业就会转规模不经济为规模经济，受益的企业将迅速做大做强，从而促使行业洗牌走向集中。自此之后，中国的人造板行业也有望出现类似欧洲kronospan这样收入规模达到300亿人民币以上的板材巨头。

洗牌：打通上下游是脱颖而出的关键

在行业洗牌走向集中的过程中，打通上下游是关键。但由于人造板行业小散乱弱和民营化的特点，所以行业整合不可能由国家主导自上而下进行，加上行业各企业管理模式的不可复制，也不可能由现有的行业头部企业通过传统的收购兼并来实现。

在这种状况下的行业整合就需要一个平台，一个既能整合下游流通领域，为最终用户提供赋能服务的平台服务商，帮助小散乱弱的经销商解决优质货源，解决资金困难，解决仓储物流问题，帮助最终用户解决差异化和价廉物美优质产品的需求；同时又能通过对市场的有效规划和有力控制，帮助上游生产企业大规模减少生产品种，并实现生产线的有效生产，大幅提升效率，提高企业利润。

我们判断，随着消费的升级，需求端往往对产品质量、供货的速度与稳定性有着极高的要求。率先感知并迅速满足消费者需求将是上游人造板企业在洗牌过程中生存的关键。上游人造板企业的核心要素是感知市场需求的先发优势与产品品质升级。因此只有在产品和供应链上有保障的企业才能锁定住下游需求，在这一轮洗牌之中受益。

优板网将致力于人造板流通领域的全面整合，打造成为国内最大集采购、物流周转、信息服务、生产优化、大数据分析于一体的综合性人造板产业链服务平台。

洗牌威胁的来临

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