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深度好文，2017年中国人造板行业该何去何从

发布时间:2017/06/23 浏览:2268

我国为世界人造板第一大生产国，人造板行业已进入成熟期。

2007年人造板行业规模增速达到峰值，2010年后行业增速长期处于下滑态势中。随着高速扩张期投资的产能逐渐释放，人造板行业市场竞争愈发激烈，行业产能过剩问题凸显，近两年行业规模增长处于5-10%左右区间。

▲图表1：近年来人造板市场规模发展缓慢

1. 人造板材仍以中低端产品为主，产品质量整体有待提升。

中国林业科学研究院木材工业研究所副所长吕斌在接受采访时称，我国人造板仍以中低端产品为主，且低端产品占比较大，其中胶合板、纤维板、刨花板、细工木板中低端产品约占 90%、80%、80%、85%。

▲图表2：我国人造板行业以中低端产品为主，且低端产品占比较大。

根据原材料和生产工艺的不同，人造板包括胶合板、纤维板、刨花板以及其他板材，这三种类型板材占总产量80%以上。

纤维板、刨花板对原材料要求较低，多为三剩物、次小薪材、秸秆、甘蔗渣等，而胶合板对原材料要求较高，一般为大径原木;此外，不同人造板材由于物理特性、制作方法的不同，在下游的应用领域也有一定的区别。

▲图表3：人造板主要种类概况

胶合板占据主要市场地位：我国人造板近8000亿市场规模中，胶合板市场规模约4795亿元(60%)，纤维板为1548亿元(20%)，刨花板为388亿元(5%)；以2005年为分界，胶合板市场规模占比经历了前期的下降与后期的逐步回升，纤维板2005年开始在人造板规模中的占比显著下降，市场份额一定程度上被胶合板替代。

▲图表4：人造板按用途划分市场结构

定量测算——我们测算面向终端消费者的人造板市场规模在1600-2000亿元。

▲图表5：面向终端消费者的人造板市场测算

2. 人造板消费升级趋势显著，环保要求日益重视

消费升级，中高端板材需求较旺盛：通过对人造板各细分品类进行了量、价拆分发现，胶合板收入端的变动主要受到价格的影响较大，产量占比过去十五年间基本都处于上升周期中，而纤维板、刨花板占比下降，表明产品档次较为高端、环保性能较好的胶合板对纤维板/刨花板具有明显的替代效应。另一方面，无论是胶合板、纤维板、刨花板，均价基本上持续上升，显示下游终端对中高端板材的结构性需求较旺盛，行业产品档次上移。

▲图表6：我国人造板行业分品类均价

▲图表7：我国人造板行业分品类产量占比

参考欧洲发展经验，人造板升级趋势非常明显：根据欧洲人造板协会对成员企业的统计数据，传统刨花板、中纤板产量近10年基本持平或年均略有下降，高端产品OSB板(细木工板、胶合板的升级换代产品)近10年CAGR为6.5%，显著体现了人造板的升级换代趋势。

▲图表8：欧洲人造板协会成员企业人造板产量分类的统计

价格已不成为唯一参考标准，板材的环保性日益受到消费者的重视:据调查，中国53.8%的消费者在选购时很注重产品的环保性，有36%的消费者将环保作为家居产品的首要标准。

人造板粘合剂是甲醛释放的主要来源。为了增强板材的耐用性和结实度，生产原料中通常需要添加防潮剂和粘合剂，人造板制造工艺和使用环境也对甲醛释放有显著影响。2016年国家质检局对不同地区不同批次的人造板进行抽查后发现，不同批次均存在一定比例质量不达标，其中甲醛释放量也存在超标情况。

▲图表9：人造板的粘合剂含有大量甲醛，制造工艺和使用环境也影响释放

▲图表10：甲醛释放量超标是人造板检测不合格的主要原因

3. 环保督查使得大批中小板材企业面临停产潮

目前，环保部已经完成了两批督查试点，第三批中央环保督察组督察进驻工作结束(5月28日已经结束)。据统计,自2016年2月4日督察试点工作在河北结束后,中央环保督察组已经完成对全国22个省(区)的督察工作,各地累计问责超1万人,罚款逾8亿元。

同时对于环境问题突出的地方，环保部还将不定期开展专项督查和“回头看”，逐步构建以中央环保督查为主，地市环保督查为基础，以专项督查和“回头看”为辅的全方位、系统化的全方位督查体系。

中小板材企业在环保督查期间纷纷停产，使得人造板市场进入低谷。行业政策性影响显著，其主要原因在于中小型板材企业的产品质量不过关、生产工艺相对落后。

在国内人造板品牌中，获得中国驰名商标、中国环境标志产品的品牌屈指可数。想要在板材市场竞争中胜出，唯有进行产业结构升级，为消费者提供更环保的产品。而中小型企业也只有主动转型才能获得长远的利益。

深度好文，2017年中国人造板行业该何去何从

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