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市场惊现危机，价格狂欢背后，板材企业该何去何从？

发布时间:2017/10/25 浏览:1676

我国是人造板生产大国，全国人造板企业近 1 万家，直接从业人员 100 多万。随着中国经济发展进入新常态，人造板产业正在转变发展方式以适应市场需求变化。多地政府出台政策推动和引导产业升级，企业不断谋求技术进步提升竞争力，落后产能加速淘汰，产业整体结构逐步优化提升，产业集中度逐步提高。

人造板行业前后经历了两轮高速增长期，2009-2012年人造板产量和营收均经历了每年24.5%左右的高速增长。2012年以后增速放缓，2015年行业产量增速降至5%以下，营收增速降至6.33%。虽然增速放缓，但存量空间巨大，2015 年全国生产人造板产量近 2.87 亿立方米，比上年增长 4.8%，产值约 6,033 亿元，比上年增长 2.5%，消费量2.71 亿立方米，比上年增长 8.1%，过去 10 年人造板产量增速接近 16.2%。

总体而言，目前行业发展处于低速调整、转型升级的关键时期，转变发展方式、优化产业结构、实现供需平衡将成为中国人造板产业的发展主线。

影响行业发展的有利因素

（1）下游市场空间巨大，需求稳定

作为纤维板产品的主要应用领域，家具制造业、厨具制造业、木地板制造业、门制造业、装饰装修业等主要依托于城镇化建设及全面小康社会建设。《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出， 2020 年常驻人口城镇化率将达到 60%，并努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，全面提升城镇化质量，为全面建设小康社会奠定坚实基础。城镇化建设的推进及居民生活水平提高所带动的木制品消费需求增加将推动纤维板行业乃至整个人造板行业的进一步发展。

（2）林业产业快速发展，国家政策大力支持

“十二五”期间，林业产业继续保持快速增长势头，产业规模不断扩大，产值不断增加，林产品贸易跃居世界首位。全国林业产业总产值由 2010 年的 2.28 万亿元增长到2015 年的 5.94 万亿元，林业一、二、三产业结构由 2010 年的 39∶52∶9 调整为 2015 年的 34∶50∶16。林业主要产业带动就业人数 5,247 万人。木材加工产能持续扩大，年均人造板产量 2.5 亿立方米。

党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，林业是践行五大发展理念、转变发展方式的重要体现，是新常态下转型升级的重要环节，是构建生态安全屏障的重要支柱，是建设美丽中国的重要内容。

《林业发展“十三五”规划》提出将始终坚持把做强产业作为林业发展的强大活力，并预期2020 年林业产值将由 2015 年的 5.94 万亿/年提升到 8.7 万亿/年，增幅达 46%，作为占比过半的林业第二产业，其市场发展空间巨大。（数据来源：《林业发展“十三五”规划》）

木质材料产品中，相对于实木板，人造板材料更符合绿色循环低碳、资源综合利用、夯实生态根基的理念， 1 立方米纤维板预计可达到 3 立方米原木的使用效果，资源节约明显，属于国家政策鼓励支持的行业，符合可持续发展的要求，得到了《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》、《林业产业政策要点》、《产业结构调整指导目录（2011版）》等一系列国家政策的支持。

影响行业发展的不利因素

（1）行业产品质量参差不齐

纤维板行业企业数量众多，集中度较低，竞争激烈，产品同质化严重。部分企业生产的产品质量不稳定，误导了大众对纤维板的认识，不利于行业健康展。

（2）上游木质原料资源紧张

根据第八次全国森林资源清查结果，我国全国森林面积 2.08 亿公顷，森林覆盖率21.63%，森林覆盖率低于全球 31%的平均水平。 2015 年中共中央、国务院印发的《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》中提出通过大力造林、科学营林、严格保护等多措并举，到 2020 年，森林面积增加 1 亿亩以上，森林蓄积量增长 6 亿立方米以上，商业性采伐减少 20%左右，森林碳汇和应对气候变化能力有效增强，森林质量显著提升。为此，各地政府也纷纷出台了相应政策，有序、逐步地停止天然林商业性采伐。每年将减少天然林采伐量近 5,000 万立方米，为此，胶合板生产将有 2,000 万立方米的原料缺口需要大径人工林或进口材替代，纤维板和刨花板有 3,000 万立方米的原料缺口需要人工林和抚育材填补1。从长期看，国家注重保护天然林，大力倡导人工速生林种植，全国林业资源将得到可持续发展，更有利于整个林业行业的长期发展，但不排除短期内部分地区特别是天然林地区出现木质原料供给减少进而导致原料价格上升的情形，对纤维板制造企业带来一定冲击。

上下游行业之间的关联性及其影响

纤维板生产的原料为次小薪材和林业三剩物等木质原料，以及甲醛、尿素和石蜡等化工原料，因此纤维板制造业的上游行业主要是林木培育种植业和石化行业。

① 林木培育种植业

林木培育种植作为林业产业的基础性行业，为下游的林木产品制造业提供了保障。保护天然林、加快人工林种植是我国未来林业可持续发展的基本战略，根据第八次全国森林资源清查， 2013 年我国森林总面积达到 2.08 亿公顷，人工林面积为 6,933 万公顷，森林覆盖率达到 21.63%，分地区来看，主要天然林资源集中在西南地区，而人工林资源集中在中南及华东地区。

全国分地区森林面积及人工林面积

② 石化行业

甲醛与尿素均属于煤炭、天然气的衍生产品，是煤化工产业链的下游产品，受石化行业整体影响较大。近年来，受国内外经济不景气和自身产业结构影响，石化产业整体增速放缓、效益下降， 2015 年与 2016 年石化行业产能增长继续放缓，产能过剩与需求放缓的博弈还将持续。整个石化行业正处于调整期，随着落后产能退出机制及供给侧结构性改革的深入，部分化工产品在 2016 年下半年已出现回暖迹象。最近三年甲醛与尿素的市场价格受行业影响总体呈现波动下降的趋势，但在 2016 年下半年价格已有明显回升。

最近三年全国甲醛与尿素平均价格趋势

上下游应用

纤维板制造业的下游行业主要是家具制造业、厨具制造业、木地板制造业、木门制造业、装饰装修业等木制加工应用行业。随着国民经济的发展、新型城镇化推进、居民生活水平的不断提高，下游应用行业发展状况较为乐观，这些下游行业的发展将拉动纤维板制造业的发展与技术进步。

① 房地产相关行业

与房地产市场相关的家具制造业、厨具制造业、木地板制造业、木门制造业、装饰装修业均系纤维板的主要下游应用行业，过去几年中国城镇化建设推动了房地产及相关行业的发展，并带动了上游木制品行业的共同增长。

a. 家具制造业

以家具行业为例，家具行业是我国轻工业重要的细分行业，近年来，我国家具行业发展迅速，并保持了产销两旺的格局， 2011 年-2015 年家具行业的年均增速达到了15.84%，远高于同期 GDP 增速。

从产品结构来看，木质家具仍是我国重要的家具类型之一， 2014 年我国家具行业总产值 7,187.35 亿元，其中木质家具总产值达到 4,556.81 亿元，约占国内家具总产值的60%以上。

B.木地板制造业

中国木地板行业近年来伴随城镇化进程也取得较快发展，形成了包括强化木地板、实木地板、实木复合地板、竹地板等多品种地板产业， 2014 年中国地板产量达到 6.68 亿立方米，年产值近 1,000 亿元，生产量、出口量与消费量均居世界首位。在木地板种类中，强化木地板（浸渍纸层压木地板）是以纤维板等人造板为基材加工而成的， 2014 年强化木地板的产量为 2.47 亿立方米，占全部木地板32.51%，换算有三百多亿元的产值，其中江苏省是最大的强化木地板生产省份。伴随经济发展进入新常态以及政府对房地产行业调控的影响，家具制造业、厨具制造业、木地板制造业、木门制造业、装饰装修业等相关产业已告别高速增长阶段，增速趋于平稳。尽管如此，国家关于未来新型城镇化建设的战略仍将进一步发挥人口红利，带动城市基础设施及住宅建设的需求，为行业提供持续的市场需求及动力。

② 其他新型应用领域

随着纤维板生产技术水平的提高以及特殊性能的研发突破，纤维板已可逐渐应用于PCB 耗材、鞋跟材、拼图玩具、运动器材、音乐器材等各个领域，打破了原有传统的行业发展思路，更为纤维板制造企业指出了新的发展方向。

市场惊现危机，价格狂欢背后，板材企业该何去何从？

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